Bevor Sie anfangen: Was wirklich zählt
Finanzielle Sicherheit fängt nicht mit Zahlen an. Sie beginnt mit Klarheit über das, was Sie haben, brauchen und erreichen möchten.
Die meisten Menschen starten ihre finanzielle Reise ohne Orientierung. Man sammelt Konten, Verträge und Versicherungen – aber niemand hat je erklärt, wie das Ganze zusammenhängt oder ob es überhaupt zu einem passt.
Wir sehen das anders. Bevor wir über Strategien oder Produkte sprechen, schauen wir uns gemeinsam an, wo Sie heute stehen. Ohne Verkaufsdruck, ohne vorgefertigte Lösungen.
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Ihre Ausgangslage verstehen
Wir fangen nicht mit Produktempfehlungen an. Stattdessen nehmen wir uns Zeit, Ihre aktuelle finanzielle Situation zu erfassen – und das bedeutet mehr als nur Ihr Einkommen zu kennen.
Bei unserem ersten Gespräch geht es darum herauszufinden, welche Absicherungen bereits existieren, welche Verpflichtungen Sie haben und was Ihnen persönlich wichtig ist. Manche wollen vor allem Risiken absichern, andere möchten flexibel bleiben.
Das Ergebnis: Ein klares Bild Ihrer finanziellen Ausgangslage, auf dem wir aufbauen können. Ohne Druck, ohne Eile.
Wer Sie begleitet
Finanzielle Sicherheit braucht Vertrauen. Deshalb arbeiten Sie bei uns mit erfahrenen Beraterinnen zusammen, die Ihre Situation verstehen und praxisnahe Lösungen entwickeln.
Seit über zwölf Jahren hilft Inken Familien und Selbstständigen dabei, ihre finanzielle Basis abzusichern. Sie findet Lücken, die andere übersehen.
Lioba begleitet Menschen auf dem Weg zu langfristigem Vermögensaufbau. Sie erklärt komplexe Zusammenhänge so, dass sie jeder versteht und anwenden kann.
Hedda spezialisiert sich darauf, realistische Altersvorsorgepläne zu entwickeln. Sie berücksichtigt dabei Ihre Lebenssituation und passt Strategien flexibel an.